CRM con Odoo Community: gestión de clientes para pymes

El CRM de Odoo Community es gratuito, sin límite de usuarios y sin restricciones en el número de contactos ni oportunidades. Si usas OCM, está listo desde el primer día con la localización española configurada. Empieza gratis →

El pipeline: el corazón del CRM

El pipeline de Odoo CRM muestra todas las oportunidades activas organizadas en columnas (etapas del proceso de venta), en vista kanban. Cada tarjeta representa una oportunidad y muestra el cliente, el importe esperado, la probabilidad de cierre y la actividad pendiente.

Puedes arrastrar oportunidades entre etapas, personalizar las columnas del pipeline según tu proceso comercial y filtrar por vendedor, equipo o período. El pipeline se actualiza en tiempo real para todos los usuarios del equipo.

Captación y gestión de leads

Odoo distingue entre leads (contactos sin cualificar) y oportunidades (contactos con potencial real de venta). El flujo habitual:

1. El lead entra — por formulario web, email, llamada o importación manual
2. El comercial lo revisa y lo convierte en oportunidad si tiene interés
3. La oportunidad entra en el pipeline y avanza por las etapas hasta ganar o perder

Odoo puede capturar leads automáticamente desde emails que llegan a un buzón específico, o desde formularios del sitio web si usas el módulo de website de Community.

Actividades y seguimiento

Cada oportunidad tiene un log de actividades: llamadas realizadas, emails enviados, reuniones, notas internas. Puedes programar la próxima acción (llamar el martes, enviar propuesta el viernes) y Odoo te lo recuerda en tu bandeja de actividades.

El chatter — el hilo de conversación en cada oportunidad — guarda el historial completo, incluidos los emails enviados y recibidos directamente desde Odoo. Cuando un comercial hereda una cartera de otro, tiene todo el contexto en un solo lugar.

Automatizaciones básicas

Odoo Community incluye automatizaciones de CRM configurables sin código:

• Asignación automática de leads según criterios (país, campaña, fuente)
• Cambio de etapa automático cuando se completan ciertas actividades
• Emails automáticos al crear una oportunidad o al llegar a una etapa concreta
• Alertas de inactividad — avisa si una oportunidad lleva X días sin actividad

Informes de ventas

El módulo de CRM incluye informes de rendimiento del equipo comercial: oportunidades ganadas y perdidas por período, importe total del pipeline, tasa de conversión por etapa y análisis por vendedor. Todos los informes se pueden exportar a Excel.

Para análisis más avanzados, los datos del CRM son accesibles desde el módulo de informes de Odoo, donde puedes construir tablas pivote personalizadas.

Integración con email y presupuestos

Desde una oportunidad puedes generar un presupuesto de venta con un clic — Odoo crea el pedido con los datos del cliente ya rellenados. Cuando el cliente acepta, se convierte automáticamente en pedido confirmado y, si tienes inventario, reserva el stock.

La integración con email permite enviar y recibir correos directamente desde la oportunidad, sin salir de Odoo. El cliente responde a tu email de empresa y la respuesta aparece en el chatter de la oportunidad.

Preguntas frecuentes

¿El CRM de Odoo Community tiene límite de contactos u oportunidades?

No. Puedes tener tantos contactos, leads y oportunidades como necesites, sin coste adicional.

¿Puedo importar mis contactos desde Excel o desde otro CRM?

Sí. Odoo tiene importador nativo desde CSV/Excel. Para migraciones desde Salesforce, HubSpot o Holded hay herramientas de exportación que generan el formato compatible.

¿Varios comerciales pueden trabajar sobre el mismo pipeline?

Sí. El CRM es multiusuario por diseño. Puedes tener equipos separados con sus propios pipelines, o un pipeline compartido con visibilidad según el rol de cada usuario.