Portal de usuario en Odoo: acceso a clientes y proveedores

El portal de usuario de Odoo es una de las funcionalidades menos conocidas pero más valoradas por las pymes que lo usan. Permite que tus clientes y proveedores accedan a un área privada donde pueden ver sus pedidos, facturas, albaranes y presupuestos — sin que tengas que enviarles nada por email ni atender consultas de "¿en qué estado está mi pedido?".

Con OCM el portal de usuario está activado desde el primer día. Cualquier cliente puede acceder a su área desde la misma URL de tu instancia de Odoo. Empieza gratis en OCM →

¿Qué es el portal de usuario en Odoo?

El portal de usuario es un área web incluida en Odoo donde los contactos externos (clientes, proveedores) pueden acceder con su propio usuario y contraseña para consultar la información que les corresponde. No tienen acceso al backend de Odoo — solo ven los documentos que les pertenecen, presentados en una interfaz limpia y simplificada.

Está incluido en Odoo Community de forma gratuita. No requiere ningún módulo adicional.

Qué pueden ver tus clientes en el portal

Un cliente con acceso al portal puede ver, dependiendo de los módulos que tengas activos:

• Presupuestos: pueden revisar, aceptar o rechazar presupuestos directamente desde el portal
• Pedidos de venta: estado del pedido, líneas de producto y fechas
• Facturas: pueden descargar el PDF y, si tienes integración de pago, pagar online
• Albaranes: estado del envío y seguimiento
• Proyectos y tareas: si usas el módulo de Proyectos y activas el acceso del portal
• Tickets de soporte: si usas el módulo de Helpdesk

Cómo dar acceso a un cliente al portal

1. Ve a Contactos y abre la ficha del cliente al que quieres dar acceso
2. Haz clic en el botón Conceder acceso al portal (o ve a Acción → Conceder acceso al portal)
3. Revisa el email que aparece (debe ser correcto) y confirma
4. Odoo enviará un email al cliente con el enlace para crear su contraseña y acceder al portal

El cliente recibirá un correo con el asunto "Invitación al portal de [nombre de tu empresa]" con un enlace que caduca en 24 horas. Al hacer clic, define su contraseña y ya tiene acceso.

Invitar a múltiples contactos a la vez

Si tienes una cartera de clientes y quieres darles acceso al portal de golpe:

1. Ve a Contactos y filtra los contactos que quieres invitar
2. Selecciónalos todos con la casilla de la cabecera
3. Acción → Conceder acceso al portal
4. Odoo enviará la invitación a todos los seleccionados

Qué pueden hacer desde el portal

Los usuarios del portal tienen permisos limitados — solo pueden consultar sus documentos y realizar acciones acotadas:

• Aceptar/rechazar presupuestos: con firma digital opcional
• Descargar PDF de facturas y albaranes
• Pagar facturas online si tienes configurado un proveedor de pagos (Stripe, PayPal, etc.)
• Añadir mensajes en el chatter de pedidos y proyectos para comunicarse con tu equipo
• Subir archivos en tickets de soporte o tareas si el módulo lo permite

No pueden editar precios, modificar pedidos ni acceder a información de otros clientes.

Portal para proveedores

Los proveedores también pueden tener acceso al portal. Con el módulo de Compras activo, un proveedor con acceso puede ver las solicitudes de cotización que le has enviado, responder con sus precios y confirmar pedidos — todo desde el portal, sin necesidad de que te llame o mande emails.

OCM: portal integrado sin configuración

Con OCM el portal de usuario ya está disponible y accesible desde tu dominio personalizado desde el momento en que creas tu instancia. No tienes que activar nada en el servidor ni configurar rutas web.

Si quieres activar el pago online de facturas desde el portal, el soporte en español de OCM te guía en la integración con el proveedor de pagos en menos de una hora. Soporte incluido en todos los planes →

La IA integrada en OCM también puede generar automáticamente mensajes de seguimiento cuando un cliente lleva varios días sin revisar un presupuesto que tienes pendiente de aceptación.

Preguntas frecuentes

¿El portal de usuario tiene coste adicional en Odoo Community?

No. El portal está incluido en Odoo Community de forma gratuita. No es un módulo de pago ni requiere licencia adicional.

¿Cuántos usuarios del portal puedo crear?

No hay límite de usuarios del portal en Odoo Community. Los usuarios del portal no cuentan como usuarios internos — puedes tener tantos clientes con acceso como quieras.

¿Puedo personalizar qué ve cada cliente en el portal?

El portal muestra automáticamente los documentos del cliente. No puedes ocultar tipos de documento por cliente individualmente, pero sí puedes controlar qué módulos contribuyen al portal (activando o desactivando el acceso portal en cada módulo).

¿Cómo accede el cliente al portal si olvida su contraseña?

Desde la página de login del portal hay un enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" que envía un email de restablecimiento. El proceso es igual que cualquier aplicación web estándar.

¿El portal funciona en móvil?

Sí. El portal de Odoo tiene un diseño responsive que funciona correctamente en navegadores de móvil y tablet. Los clientes pueden consultar y aprobar presupuestos desde el móvil sin necesidad de instalar ninguna app.